星环信息科技(上海)股份公司近日公布其即将登陆科创板的发行细节,确定发行价格为每股47.34元,市销率高达17.29倍。该公司此次公开募股的保荐机构及联席主承销商为知名的国泰君安证券。在询价阶段,吸引了185家投资者的4876个配售对象参与,报价分布在19.91元至101.13元之间。

IPO打新观察:星环科技募资不足预期,富国基金询价翻倍创新高

详细报价显示,某基金管理公司上报了最高的101.13元/股报价,而睿远基金管理公司的两只基金则报出了最低的19.91元/股。由于诸多原因,包括材料提交不合规、资格审核未通过等,共有16家投资者的135个报价被视为无效。

在发行方与联席主承销商的共同决策下,所有报价101.13元/股但申购数量不足720万股的配售对象遭到剔除。在排除无效及最高报价后,参与询价的投资者减少至183家,配售对象总数为4660个。整体报价的中位数为47.34元/股,其中信托公司报价中位数最高,达63.8元/股,私募基金报价中位数最低,为42.45元/股。

此次IPO预计将筹集资金19.61亿元。以每股47.34元的发行价和3021.06万股的新股计算,若发行成功,扣除约8233.69万元的发行费用后,预计净募资约13.48亿元,略低于预期募资目标。

星环科技,成立于2013年,专注于为大数据全生命周期提供企业级基础软件及服务,包括数据的集成、存储、治理等多个环节。尽管公司尚未实现盈利,并且面临未弥补的亏损,但其营业收入逐年增长,展现出强劲的发展势头。2019年至2022年上半年,公司营业收入分别为1.74亿元、2.6亿元、3.31亿元和0.98亿元,而净亏损分别为2.11亿元、1.84亿元、2.45亿元和1.65亿元。截至2021年底,累计未弥补亏损达4.16亿元。公司表示,目前正处于快速发展阶段,预计在可预见的未来,亏损还将持续。