国盛量化深度解析:交银创业板50指数基金投资价值与策略研究 | 量化投资报告
投资观察:深入探究创业板50指数的潜力与交银创业板50指数基金的投资魅力
在投资领域,寻找具有潜力的标的始终是核心任务。通过对创业板50指数的深度剖析,我们可以发现其独特的投资亮点。
一、创业板50指数的全新视角
自2014年6月18日设立以来,创业板50指数以其精选的50只日均成交额较大的创业板股票,展示了市场内知名、市值大、流动性好的企业实力。自2010年5月31日基日至今,该指数不仅在年化收益率上表现优异,达到了7.01%,更在近一年中展现出强劲的上涨动力,上涨93.00%,显著优于其他指数。
二、业绩修复与龙头效应的双重优势
创业板50指数成分股的年报业绩预告显示,2024年业绩同比增速预计将达到123.87%,净利润大幅修复。其中,超过50%的净利润预计来自创业板50指数成分股,凸显了其龙头地位。
三、流动性风格的转变带来的机遇
值得注意的是,创业板50指数在流动性风格上的高暴露,随着中国市场流动性风格收益由负转正,为该指数带来了新的超额收益来源。
四、外资的青睐
自2024年以来,外资对创业板50指数成分股的布局热情持续升温,截至2024年2月21日,合计净流入70亿元,显示出该指数对海外资金的强大吸引力。
五、交银创业板50指数基金的投资价值
作为跟踪创业板50指数的基金,交银创业板50指数基金展现了紧密跟踪、业绩优异的特点。自2024年1月7日至2月21日,其相对指数年化跟踪误差仅为3.49%,且主要为正向偏离,跑赢指数0.96%。
基金公司交银施罗德基金管理有限公司具有丰富的指数型与成长风格产品管理经验,旗下管理的公募基金规模达到了1411亿元。基金经理蔡铮先生具有深厚的专业背景和丰富的管理经验,为基金的投资价值增添了保障。
总之,创业板50指数及交银创业板50指数基金均具有显著的投资价值,值得投资者关注。然而,投资有风险,入市需谨慎,投资者在做出投资决策前应充分了解市场动态和风险因素。
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